2020年傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
一、傳感器國(guó)產(chǎn)率將穩(wěn)步上升
傳感器作為影響國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的卡脖子技術(shù)之一，一直都是依賴國(guó)外產(chǎn)品。最近幾年，政策、資本都在關(guān)注傳感器的發(fā)展，同時(shí)也涌現(xiàn)出了一批像森霸傳感、萬(wàn)訊自控這些國(guó)內(nèi)傳感器優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在兼具研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)體系的情況下，傳感器國(guó)產(chǎn)率將會(huì)穩(wěn)步前進(jìn)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2016-2020年期間，全球傳感器市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率僅為11%，而我國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了30%，這也是向全世界發(fā)出了高調(diào)的信號(hào)。
一、傳感器國(guó)產(chǎn)率將穩(wěn)步上升
傳感器作為影響國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的卡脖子技術(shù)之一，一直都是依賴國(guó)外產(chǎn)品。最近幾年，政策、資本都在關(guān)注傳感器的發(fā)展，同時(shí)也涌現(xiàn)出了一批像森霸傳感、萬(wàn)訊自控這些國(guó)內(nèi)傳感器優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在兼具研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)體系的情況下，傳感器國(guó)產(chǎn)率將會(huì)穩(wěn)步前進(jìn)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2016-2020年期間，全球傳感器市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率僅為11%，而我國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了30%，這也是向全世界發(fā)出了高調(diào)的信號(hào)。
二、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群格局明顯
早在2017年，我國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)初步形成了長(zhǎng)三角、珠三角、東北、京津冀以及中部五大產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，長(zhǎng)三角區(qū)域的傳感器上市企業(yè)占比38%，珠三角、京津冀、東北以及中部企業(yè)占比相當(dāng)。
在工信部印發(fā)的《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)指南(2017-2019年)》要求中表示，“集中力量打造以上海、江蘇為重點(diǎn)的長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”，同時(shí)，截止2020年1月，長(zhǎng)三角地區(qū)已經(jīng)聚集了50%以上的智能傳感器企業(yè)，在此大環(huán)境下，國(guó)內(nèi)智能傳感器的中心無(wú)疑將落地長(zhǎng)三角，而其他產(chǎn)業(yè)集群極有可能將會(huì)根據(jù)傳感器其他細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行深耕。
三、智能傳感器、MEMS傳感器成為企業(yè)發(fā)展重心
在結(jié)構(gòu)型傳感器、固體型傳感器已經(jīng)無(wú)法滿足數(shù)字化時(shí)代對(duì)于數(shù)據(jù)采集、處理等流程的高需求之時(shí)，智能傳感器、MEMS壓力傳感器最近幾年都十分熱門(mén)，在微小型化、智能化、多功能化和網(wǎng)絡(luò)化的方向逐漸走向成熟。尤其是在2019年底，上海啟動(dòng)打造智能傳感器產(chǎn)業(yè)基地，重點(diǎn)發(fā)展MEMS工藝，涵蓋力、光、聲、熱、磁、環(huán)境等多種類傳感器，這也標(biāo)志著未來(lái)國(guó)內(nèi)將在智能傳感器、MEMS傳感器領(lǐng)域發(fā)力。
四、傳感器與集成電路融合發(fā)展將成為我國(guó)傳感器制造重要趨勢(shì)
傳感器屬于集成電路的細(xì)分領(lǐng)域，但是區(qū)別甚大，傳感器的柔性化定制需求較大，并且研發(fā)周期較長(zhǎng)，材料以及工藝較為復(fù)雜，大規(guī)模生產(chǎn)能力較弱。
在未來(lái)，通過(guò)設(shè)計(jì)工具、模型表達(dá)、可測(cè)性設(shè)置以及工藝整合等途徑向集成電路靠攏，可利用MEMS和集成電路Ansys、Candence定制仿真平臺(tái)的集成融合；同時(shí)，建立傳感器生產(chǎn)制造的IP模型，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)；再而采用素質(zhì)化測(cè)試方式，實(shí)現(xiàn)數(shù)模的機(jī)理轉(zhuǎn)化；通過(guò)利用這些適合國(guó)內(nèi)國(guó)情的發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)傳感器從設(shè)計(jì)到制造的快速升級(jí)。
早在2017年，我國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)初步形成了長(zhǎng)三角、珠三角、東北、京津冀以及中部五大產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，長(zhǎng)三角區(qū)域的傳感器上市企業(yè)占比38%，珠三角、京津冀、東北以及中部企業(yè)占比相當(dāng)。
在工信部印發(fā)的《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)指南(2017-2019年)》要求中表示，“集中力量打造以上海、江蘇為重點(diǎn)的長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”，同時(shí)，截止2020年1月，長(zhǎng)三角地區(qū)已經(jīng)聚集了50%以上的智能傳感器企業(yè)，在此大環(huán)境下，國(guó)內(nèi)智能傳感器的中心無(wú)疑將落地長(zhǎng)三角，而其他產(chǎn)業(yè)集群極有可能將會(huì)根據(jù)傳感器其他細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行深耕。
三、智能傳感器、MEMS傳感器成為企業(yè)發(fā)展重心
在結(jié)構(gòu)型傳感器、固體型傳感器已經(jīng)無(wú)法滿足數(shù)字化時(shí)代對(duì)于數(shù)據(jù)采集、處理等流程的高需求之時(shí)，智能傳感器、MEMS壓力傳感器最近幾年都十分熱門(mén)，在微小型化、智能化、多功能化和網(wǎng)絡(luò)化的方向逐漸走向成熟。尤其是在2019年底，上海啟動(dòng)打造智能傳感器產(chǎn)業(yè)基地，重點(diǎn)發(fā)展MEMS工藝，涵蓋力、光、聲、熱、磁、環(huán)境等多種類傳感器，這也標(biāo)志著未來(lái)國(guó)內(nèi)將在智能傳感器、MEMS傳感器領(lǐng)域發(fā)力。
四、傳感器與集成電路融合發(fā)展將成為我國(guó)傳感器制造重要趨勢(shì)
傳感器屬于集成電路的細(xì)分領(lǐng)域，但是區(qū)別甚大，傳感器的柔性化定制需求較大，并且研發(fā)周期較長(zhǎng)，材料以及工藝較為復(fù)雜，大規(guī)模生產(chǎn)能力較弱。
在未來(lái)，通過(guò)設(shè)計(jì)工具、模型表達(dá)、可測(cè)性設(shè)置以及工藝整合等途徑向集成電路靠攏，可利用MEMS和集成電路Ansys、Candence定制仿真平臺(tái)的集成融合；同時(shí)，建立傳感器生產(chǎn)制造的IP模型，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)；再而采用素質(zhì)化測(cè)試方式，實(shí)現(xiàn)數(shù)模的機(jī)理轉(zhuǎn)化；通過(guò)利用這些適合國(guó)內(nèi)國(guó)情的發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)傳感器從設(shè)計(jì)到制造的快速升級(jí)。
五、企業(yè)細(xì)分垂直化，獨(dú)角獸和隱形冠軍逐漸浮出水面
國(guó)內(nèi)傳感器企業(yè)規(guī)模主要偏向中小型，在研發(fā)支出、創(chuàng)新能力上有限，而且獲得的政策扶持力度上也不大，深耕垂直領(lǐng)域的企業(yè)眾多。再加上，由于國(guó)內(nèi)目前物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4．0市場(chǎng)規(guī)模過(guò)于龐大，且需求碎片化，這些垂直領(lǐng)域的企業(yè)在市場(chǎng)有序化之前，對(duì)于自身業(yè)務(wù)拓展可能處于保守態(tài)度，繼續(xù)發(fā)展原有業(yè)務(wù)。
在“一口吃不了一個(gè)大胖子”的格局下，我們將會(huì)在2020年，看到更多在原有業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展壯大的隱形冠軍，以及創(chuàng)新環(huán)境下涌現(xiàn)出來(lái)的獨(dú)角獸。
六、CMOS圖像傳感器競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入最后階段
由于車載應(yīng)用、機(jī)器視覺(jué)、人臉識(shí)別和安防監(jiān)控等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的迅速發(fā)展，以及智能手機(jī)多攝像頭的普及，2019年CMOS圖像傳感器進(jìn)入了市場(chǎng)急劇擴(kuò)大的階段，而作為CMOS圖像傳感器的龍頭老大，占據(jù)50%以上市場(chǎng)份額的索尼主動(dòng)承認(rèn)自家產(chǎn)能不足。
在索尼產(chǎn)能不足的情況下，CMOS圖像傳感器的另外兩家巨頭，三星和豪威科技，能不能在索尼擴(kuò)建工廠之前，搶占部分市場(chǎng)份額，最終形成三國(guó)鼎立的局面，將會(huì)是2020年最有看頭的大戲。
光學(xué)傳感器將成為重要?jiǎng)?chuàng)新推手，技術(shù)市場(chǎng)局勢(shì)明顯
從消費(fèi)、工業(yè)再到汽車，無(wú)一不包含了物聯(lián)網(wǎng)的元素，也正是得益于物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人這些下游應(yīng)用市場(chǎng)，光學(xué)傳感器市場(chǎng)也在快速增長(zhǎng)。根據(jù)GlobalMarketInsights在2019年底發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看，到2026年，僅在工業(yè)4．0領(lǐng)域，光學(xué)傳感器的銷售額將達(dá)到360億美元，更何況大批量使用傳感器的智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。
不過(guò)，需要指出的是，由于光傳感器目前主流的三種技術(shù)，結(jié)構(gòu)光、主動(dòng)立體視覺(jué)以及ToF，這三者的成本和技術(shù)上各有利弊，在2020年物聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，這三種技術(shù)的市場(chǎng)也逐漸趨于平穩(wěn)。
國(guó)內(nèi)傳感器企業(yè)規(guī)模主要偏向中小型，在研發(fā)支出、創(chuàng)新能力上有限，而且獲得的政策扶持力度上也不大，深耕垂直領(lǐng)域的企業(yè)眾多。再加上，由于國(guó)內(nèi)目前物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4．0市場(chǎng)規(guī)模過(guò)于龐大，且需求碎片化，這些垂直領(lǐng)域的企業(yè)在市場(chǎng)有序化之前，對(duì)于自身業(yè)務(wù)拓展可能處于保守態(tài)度，繼續(xù)發(fā)展原有業(yè)務(wù)。
在“一口吃不了一個(gè)大胖子”的格局下，我們將會(huì)在2020年，看到更多在原有業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展壯大的隱形冠軍，以及創(chuàng)新環(huán)境下涌現(xiàn)出來(lái)的獨(dú)角獸。
六、CMOS圖像傳感器競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入最后階段
由于車載應(yīng)用、機(jī)器視覺(jué)、人臉識(shí)別和安防監(jiān)控等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的迅速發(fā)展，以及智能手機(jī)多攝像頭的普及，2019年CMOS圖像傳感器進(jìn)入了市場(chǎng)急劇擴(kuò)大的階段，而作為CMOS圖像傳感器的龍頭老大，占據(jù)50%以上市場(chǎng)份額的索尼主動(dòng)承認(rèn)自家產(chǎn)能不足。
在索尼產(chǎn)能不足的情況下，CMOS圖像傳感器的另外兩家巨頭，三星和豪威科技，能不能在索尼擴(kuò)建工廠之前，搶占部分市場(chǎng)份額，最終形成三國(guó)鼎立的局面，將會(huì)是2020年最有看頭的大戲。
光學(xué)傳感器將成為重要?jiǎng)?chuàng)新推手，技術(shù)市場(chǎng)局勢(shì)明顯
從消費(fèi)、工業(yè)再到汽車，無(wú)一不包含了物聯(lián)網(wǎng)的元素，也正是得益于物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人這些下游應(yīng)用市場(chǎng)，光學(xué)傳感器市場(chǎng)也在快速增長(zhǎng)。根據(jù)GlobalMarketInsights在2019年底發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看，到2026年，僅在工業(yè)4．0領(lǐng)域，光學(xué)傳感器的銷售額將達(dá)到360億美元，更何況大批量使用傳感器的智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。
不過(guò)，需要指出的是，由于光傳感器目前主流的三種技術(shù)，結(jié)構(gòu)光、主動(dòng)立體視覺(jué)以及ToF，這三者的成本和技術(shù)上各有利弊，在2020年物聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，這三種技術(shù)的市場(chǎng)也逐漸趨于平穩(wěn)。
七、傳感器的定制化方案更深、更廣
由于功能以及應(yīng)用場(chǎng)景等因素，傳感器本身自帶定制化特性。傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)型傳感器已經(jīng)無(wú)法滿足OEM的設(shè)計(jì)需求，同時(shí)也無(wú)法滿足終端用戶的偏好，在2019年，我們不乏看到一些智能手機(jī)廠商與索尼、三星等傳感器企業(yè)合作定制傳感器。
在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景逐漸向廣度和深度拓展，更多的功能和設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)將會(huì)出現(xiàn)，具有傳感器的定制方案以及柔性化生產(chǎn)能力的企業(yè)會(huì)在未來(lái)獲得OEM廠商的青睞。
八、多傳感器融合技術(shù)風(fēng)頭逐步顯現(xiàn)
為人熟知，多傳感器融合技術(shù)目前主要應(yīng)用在自動(dòng)駕駛和機(jī)器人領(lǐng)域，即使馬斯克在2019年，怒懟激光雷達(dá)又貴又雞肋，但是還是逃不脫自家超聲波傳感器、攝像頭以及毫米波雷達(dá)的組合使用。自動(dòng)駕駛安全性需要傳感器的冗余支持，以及多種傳感器協(xié)同提升容錯(cuò)率，可以預(yù)見(jiàn)，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，自動(dòng)駕駛的多傳感器融合將成為市場(chǎng)的主流，進(jìn)一步大膽預(yù)測(cè)，在可穿戴設(shè)備、健康檢測(cè)、智能家居等領(lǐng)域，多傳感器融合技術(shù)將會(huì)得到進(jìn)一步應(yīng)用和發(fā)展。
在2020年，來(lái)自中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展，勢(shì)必將對(duì)全球傳感器企業(yè)的市場(chǎng)造成一定的沖擊，同時(shí)，在物聯(lián)網(wǎng)傳感器大量應(yīng)用的當(dāng)下，還沒(méi)有一家企業(yè)能夠在某個(gè)領(lǐng)域成為霸主。為了穩(wěn)固自身市場(chǎng)份額，壓縮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展空間，更多涉足新形態(tài)領(lǐng)域，國(guó)際并購(gòu)、收購(gòu)案件將會(huì)持續(xù)增加。更多傳感器相關(guān)資訊請(qǐng)?jiān)L問(wèn)http://m.fpog.cn
由于功能以及應(yīng)用場(chǎng)景等因素，傳感器本身自帶定制化特性。傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)型傳感器已經(jīng)無(wú)法滿足OEM的設(shè)計(jì)需求，同時(shí)也無(wú)法滿足終端用戶的偏好，在2019年，我們不乏看到一些智能手機(jī)廠商與索尼、三星等傳感器企業(yè)合作定制傳感器。
在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景逐漸向廣度和深度拓展，更多的功能和設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)將會(huì)出現(xiàn)，具有傳感器的定制方案以及柔性化生產(chǎn)能力的企業(yè)會(huì)在未來(lái)獲得OEM廠商的青睞。
八、多傳感器融合技術(shù)風(fēng)頭逐步顯現(xiàn)
為人熟知，多傳感器融合技術(shù)目前主要應(yīng)用在自動(dòng)駕駛和機(jī)器人領(lǐng)域，即使馬斯克在2019年，怒懟激光雷達(dá)又貴又雞肋，但是還是逃不脫自家超聲波傳感器、攝像頭以及毫米波雷達(dá)的組合使用。自動(dòng)駕駛安全性需要傳感器的冗余支持，以及多種傳感器協(xié)同提升容錯(cuò)率，可以預(yù)見(jiàn)，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，自動(dòng)駕駛的多傳感器融合將成為市場(chǎng)的主流，進(jìn)一步大膽預(yù)測(cè)，在可穿戴設(shè)備、健康檢測(cè)、智能家居等領(lǐng)域，多傳感器融合技術(shù)將會(huì)得到進(jìn)一步應(yīng)用和發(fā)展。
在2020年，來(lái)自中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展，勢(shì)必將對(duì)全球傳感器企業(yè)的市場(chǎng)造成一定的沖擊，同時(shí)，在物聯(lián)網(wǎng)傳感器大量應(yīng)用的當(dāng)下，還沒(méi)有一家企業(yè)能夠在某個(gè)領(lǐng)域成為霸主。為了穩(wěn)固自身市場(chǎng)份額，壓縮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展空間，更多涉足新形態(tài)領(lǐng)域，國(guó)際并購(gòu)、收購(gòu)案件將會(huì)持續(xù)增加。更多傳感器相關(guān)資訊請(qǐng)?jiān)L問(wèn)http://m.fpog.cn
